近日國(guó)產(chǎn)大模型DeepSeek的朋友圈持續(xù)“擴(kuò)容”，眾多上市公司紛紛宣布接入。
新消息顯示，工信部運(yùn)行監(jiān)測(cè)協(xié)調(diào)局發(fā)布2025年春節(jié)通信業(yè)務(wù)相關(guān)情況時(shí)提到，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)均全面接入DeepSeek開(kāi)源大模型，迅速聚集市場(chǎng)目光。
據(jù)了解，三大運(yùn)營(yíng)商將實(shí)現(xiàn)在多場(chǎng)景、多產(chǎn)品中應(yīng)用，針對(duì)熱門(mén)的DeepSeek-R1模型提供專(zhuān)屬算力方案和配套環(huán)境，助力國(guó)產(chǎn)大模型性能釋放。
受上述消息驅(qū)動(dòng)，2月10日，中國(guó)電信A股開(kāi)盤(pán)后一度迅速漲停，股價(jià)刷新歷史新高。
緊隨其后，三大運(yùn)營(yíng)商在港股市場(chǎng)上也聯(lián)袂上演拉漲行情。截至發(fā)稿，中國(guó)移動(dòng)(00941.HK)、中國(guó)聯(lián)通(00762.HK)雙雙漲約2%。而中國(guó)電信H股(00728.HK)漲近4%，盤(pán)中高一度漲逾7%，也創(chuàng)下歷史新高。
考慮到當(dāng)前DeepSeek概念在場(chǎng)內(nèi)的熱度爆表，以及三大運(yùn)營(yíng)商的藍(lán)籌屬性，兩相結(jié)合又為短線行情帶來(lái)了新的看點(diǎn)。
據(jù)華泰證券通信團(tuán)隊(duì)2月9日發(fā)布的報(bào)告，DeepSeek或?qū)檫\(yùn)營(yíng)商帶來(lái)新一輪成長(zhǎng)機(jī)遇。
華泰證券指出，一方面，在DeepSeek引領(lǐng)下，國(guó)內(nèi)AI應(yīng)用推廣的深度和廣度有望進(jìn)一步加強(qiáng)，應(yīng)用側(cè)更加繁榮，將會(huì)帶動(dòng)流量需求增長(zhǎng)。
另一方面，DeepSeek帶來(lái)的推理成本快速下降，為端側(cè)智能帶來(lái)更多可能性，隨著機(jī)器人、機(jī)器狗、汽車(chē)、玩具、智能家居、眼鏡等智能終端陸續(xù)接入大模型，這一過(guò)程離不開(kāi)電信運(yùn)營(yíng)商在設(shè)備網(wǎng)絡(luò)接入、云邊協(xié)同、行業(yè)解決方案等領(lǐng)域提供助力。
此外，三大運(yùn)營(yíng)商在國(guó)內(nèi)云及數(shù)據(jù)中心行業(yè)的市場(chǎng)份額均處于領(lǐng)先地位，DeepSeek使單位成本快速下降后，有望為AI云和數(shù)據(jù)中心行業(yè)帶來(lái)長(zhǎng)期需求景氣度。
中信證券也表示，DeepSeek為國(guó)產(chǎn)AI芯片廠商提供了技術(shù)驗(yàn)證和商業(yè)化機(jī)會(huì)，還幫助云計(jì)算公司及運(yùn)營(yíng)商實(shí)現(xiàn)服務(wù)升級(jí)與收入增長(zhǎng)，其低成本、高性能的特性正在重塑全球AI產(chǎn)業(yè)鏈格局，推動(dòng)中國(guó)從“算力追隨者”向“生態(tài)主導(dǎo)者”轉(zhuǎn)型。
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