印度制造若想實現(xiàn)飛躍，前面有一個不得不超越的對象——越南。
根據(jù)越南公布的數(shù)據(jù)，2024年前5個月，越南有4大類商品出口金額超過100億美元，其中，各類手機及零部件出口達(dá)224億美元，同比增長11%左右，這意味著越南手機出口已超過印度，成為全球第二。
據(jù)《越共電子報》報道，美國和中國分別是越南手機和零部件的最大客戶。
越南超越印度的背后，是其多年布局，以求將越南打造成全球電子產(chǎn)品制造業(yè)的重要生產(chǎn)基地。同時，莫迪政府也早早規(guī)劃，要將印度發(fā)展成一個以出口為導(dǎo)向的全球手機制造中心。
到底誰才能在這種持久的競爭中勝出？
越南：吃下轉(zhuǎn)移的紅利
越南政府一直致力于促進(jìn)電子產(chǎn)品制造業(yè)的外國投資增長。
與越南形成最深度合作關(guān)系的，是韓國三星。早在2018年，三星就開始將其中一個工廠遷至越南。一是由于亞洲不少國家的手機市場競爭激烈，二則是因為越南勞動力、土地生產(chǎn)要素成本更低。
越南政府也為這些外資企業(yè)提供了優(yōu)厚的待遇，包括長期無償向外資提供生產(chǎn)場地，免除其經(jīng)營初期4年的法人稅等等。
越南工廠（圖源：時代周報記者 劉沐軒/攝）
多年發(fā)展已見成果，如今，越南已是三星全球最大的生產(chǎn)基地，全球銷售的三星手機中有超過50%是“越南制造”。
當(dāng)然，三星并不是沒有投資印度，只不過，據(jù)三星離任的一位海外中層透露，在印度和越南之間，三星更傾向于越南。三星方面認(rèn)為，相比較印度，越南更有勞動力優(yōu)勢，越南的工人組織紀(jì)律性、時間觀念以及產(chǎn)業(yè)成熟度方面好于印度。越南的效率和整體環(huán)境，也更有吸引力。
根據(jù)越南媒體報道，2024年韓國三星計劃在越南追加12億美元投資，以支持越南產(chǎn)業(yè)持續(xù)完善壯大。
另一大手機制造商蘋果，自2019年起便開始在越南組裝生產(chǎn)AirPods，隨后在2020年，蘋果要求其主要代工廠富士康將iPad和MacBook的部分組裝業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至越南。2021年，富士康在越南建立了新的生產(chǎn)基地。
此外，同為蘋果產(chǎn)業(yè)鏈巨頭的立訊精密、歌爾股份等也紛紛在越南設(shè)立工廠。2023年蘋果還將部分的Apple Watch放到越南生產(chǎn)。
和三星不一樣的是，iPhone的生產(chǎn)不在越南，依然主要集中在中國，部分在印度。越南則是蘋果重要的電腦制造中心，能夠滿足其每年40%的Mac和iPad需求。
今年4月15日，在蘋果CEO庫克訪問越南后，蘋果越南官方發(fā)布聲明稱，將增加越南供應(yīng)鏈的投資。蘋果在這份聲明中表示，從2019年算起，蘋果通過供應(yīng)鏈伙伴在越南的投資超過157.8億美元。
印度：部分手機業(yè)務(wù)流向中國
印度政府在2020年推出智能手機生產(chǎn)鏈接激勵 (PLI) 計劃，旨在吸引全球手機供應(yīng)鏈。
蘋果也順應(yīng)計劃，在大力拓展印度業(yè)務(wù)。
2023年4月，庫克訪問印度，與該國總理莫迪舉行會談，希望在該國擴大生產(chǎn)規(guī)模和智能手機銷量。蘋果計劃到2025年在印度生產(chǎn)四分之一的iPhone，到2027年生產(chǎn)一半。而印度媒體更加樂觀，希望2025年后，印度生產(chǎn)的iPhone就可以占到50%以上。
然而，蘋果在印度的發(fā)展進(jìn)程并不如想象般迅速，庫克擴產(chǎn)計劃遇到了不少問題：工作效率不高、良品率低。
不僅如此，相比較越南更加友好的營商環(huán)境，在印度總是會遇到不少勞資糾紛、供應(yīng)鏈等方面的問題。部分印度聯(lián)邦和各州投資、招商政策存在朝令夕改的情況，社會間存在嚴(yán)重的民粹主義情緒。蘋果的供應(yīng)商必須花大量精力，與當(dāng)?shù)卣咧贫ㄕ摺⑼恋厮姓吆蛣诠F(tuán)體抗衡。?
印度工廠（圖源：社交媒體）
“在這里，除了勞動力，其他一切都很貴。”一家蘋果供應(yīng)商表示。
7月23日，據(jù)《參考消息》報道，由于組裝iPhone 15，今年蘋果已將部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)回中國大陸代工廠，比亞迪、立訊精密等大廠已加入iPhone 16供應(yīng)鏈，成為蘋果最新的代工伙伴。
報道表示，盡管蘋果及其供應(yīng)商做足了努力，試圖縮短中國與印度之間的生產(chǎn)周期，印度也揚言要在未來5年增加產(chǎn)值。而現(xiàn)實卻是另外一番景象。
印度iPhone 15代工數(shù)量占比雖然只有一成，但問題仍然不少：印度廠需要依賴進(jìn)口大量零部件，品質(zhì)與效率都受到影響；印度廠iPhone代工的良品率僅五成左右，衛(wèi)生管理仍存在問題。
越南VS印度
數(shù)據(jù)顯示，越南對外資的吸引力目前更勝一籌，其去年的出口額達(dá)到了969.9億美元。相比之下，印度這一數(shù)字僅為756.5億美元。要知道，印度人口總數(shù)高達(dá)14.28億，而越南人口總數(shù)才剛過1億大關(guān)。
Vogel集團(tuán)執(zhí)行總裁薩米爾比較了兩國后表示：“越南一直以制造電子產(chǎn)品的能力著稱。而印度剛剛涉足這一領(lǐng)域，這讓越南占據(jù)了競爭優(yōu)勢。”
除了先發(fā)優(yōu)勢，越南還有一個優(yōu)勢在于它是單一制國家，在政策協(xié)調(diào)上具有優(yōu)勢。相比之下，作為聯(lián)邦制國家的印度擁有29個邦，每個邦的政策都可能不同。
還有一個差別是關(guān)稅。
印度想成為制造業(yè)大國的一大障礙，是其高昂的進(jìn)口關(guān)稅。以信息和通信技術(shù)行業(yè)為例，該國進(jìn)口關(guān)稅達(dá)到了10%，明顯高于越南約5%的平均進(jìn)口關(guān)稅。雖然，印度聲稱這是在保護(hù)國內(nèi)制造商，但除非莫迪政府降低關(guān)稅，否則在一些電子制造領(lǐng)域，印度的吸引力基本會低于越南。
另外，相對于越南等東南亞國家，印度的基礎(chǔ)設(shè)施較為落后，運輸效率更低。美印戰(zhàn)略伙伴關(guān)系論壇主席兼首席執(zhí)行官阿吉表示：“在東南亞等國，一艘船可以在8小時內(nèi)卸貨，然后貨物被裝上卡車并運往工廠。但在印度，同一艘船將在海關(guān)倉庫里滯留數(shù)天。”
“外國投資者往往更關(guān)心的是做生意的便利性問題，比如雇傭和解雇工人的靈活性，這是越南相對于印度長期存在優(yōu)勢的地方。” 投資管理公司VinaCapital補充道。
當(dāng)然，印度也有其無可比擬的優(yōu)勢，那就是它身為全球第二大手機市場的地位，其經(jīng)濟增長率也在世界多國中領(lǐng)先。
“印度試圖搶占電子產(chǎn)品市場份額的初期，越南將是其最大競爭對手。” 軟件公司高級主管維斯瓦納坦表示。
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