對(duì)很多跨國(guó)車企來(lái)說(shuō)，2023年是美妙的一年。
據(jù)各車企財(cái)報(bào)，2023年，大眾汽車集團(tuán)銷售收入達(dá)3223億歐元，同比增長(zhǎng)15.5%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為226億歐元，與2022年基本持平。2023財(cái)年，豐田汽車營(yíng)業(yè)額達(dá)到約45.09萬(wàn)億日元，同比增長(zhǎng)約21%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)約5.35萬(wàn)億日元，同比增長(zhǎng)達(dá)96.4%，再創(chuàng)新高。現(xiàn)代汽車2023年度總營(yíng)收162.7萬(wàn)億韓元，同比增長(zhǎng)14.4%，全年?duì)I業(yè)利潤(rùn)攀升至15.13萬(wàn)億韓元，同比增長(zhǎng)54%，雙雙創(chuàng)歷史新高。
不過(guò)，2023年賺得盆滿缽滿，并未讓上述車企忘乎所以，針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的電動(dòng)化戰(zhàn)略已悄然升級(jí)。
5月23日，時(shí)代周報(bào)記者從大眾汽車獲悉，大眾汽車集團(tuán)已經(jīng)明確了未來(lái)數(shù)年在華的產(chǎn)品路線圖。到2030年，集團(tuán)將在中國(guó)市場(chǎng)投放不少于30款純電動(dòng)車型。未來(lái)三年，集團(tuán)計(jì)劃在中國(guó)推出超過(guò)40款新車型，其中一半將是新能源汽車。
此前，豐田汽車已開(kāi)始積極建立合作伙伴關(guān)系。2024年4月，豐田與中國(guó)五礦、明和產(chǎn)業(yè)就共同成立車載動(dòng)力電池綜合利用合資公司達(dá)成共識(shí)。同月，豐田宣布將與騰訊集團(tuán)開(kāi)啟戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。
現(xiàn)代汽車則在2024年4月開(kāi)幕的北京車展上發(fā)布了“In China For Global”即“在中國(guó) 為全球”戰(zhàn)略，將在中國(guó)市場(chǎng)推出現(xiàn)代汽車純電動(dòng)系列“IONIQ”。此外，在本土化純電動(dòng)車型開(kāi)發(fā)上，現(xiàn)代汽車還將攜手多家中國(guó)電動(dòng)化企業(yè)開(kāi)展緊密合作。
跨國(guó)車企們爭(zhēng)先恐后地?fù)屨贾袊?guó)市場(chǎng)或許說(shuō)明，在這個(gè)自主品牌車企瘋狂“內(nèi)卷”的時(shí)代，唯有及時(shí)調(diào)整在華戰(zhàn)略，深度融入中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)，才能留在牌桌上。
純電車型難拾信心
中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成958.7萬(wàn)輛和949.5萬(wàn)輛，連續(xù)9年位居全球第一。中汽協(xié)預(yù)計(jì)，2024年中國(guó)汽車總銷量將超過(guò)3100萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3%以上。
而在中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)快速發(fā)展的同時(shí)，合資進(jìn)口品牌卻遭遇了水土不服。
2023年大眾集團(tuán)在華純電動(dòng)汽車交付量約19.18萬(wàn)輛，不及特斯拉的60.37萬(wàn)輛，甚至不及梅賽德斯-奔馳24.07萬(wàn)輛的純電車型銷量。同年，一汽豐田bZ純電系列累計(jì)銷售約3.31萬(wàn)輛，不及特斯拉年銷量的十分之一。
銷量掉隊(duì)的背后，也體現(xiàn)出跨國(guó)車企的焦慮點(diǎn)各不相同。
大眾更焦慮于如何在中國(guó)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的目標(biāo)，并應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)車企在新能源汽車領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)壓力。豐田更關(guān)注如何在中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)一步擴(kuò)大品牌影響力，同時(shí)保持混動(dòng)車型的銷量?jī)?yōu)勢(shì)。而北京現(xiàn)代則更關(guān)注于如何實(shí)現(xiàn)本土化戰(zhàn)略，提升產(chǎn)品的品質(zhì)和競(jìng)爭(zhēng)力。
對(duì)跨國(guó)車企而言，上述焦慮點(diǎn)均源于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)正在發(fā)生的兩個(gè)重要趨勢(shì)。
汽車行業(yè)資深分析師梅松林對(duì)時(shí)代周報(bào)記者表示，中國(guó)本土品牌，尤其是新能源車企正處在攻城略地之勢(shì)，并且這種勢(shì)頭正蔓延至國(guó)際市場(chǎng)。跨國(guó)車企當(dāng)務(wù)之急是找到應(yīng)對(duì)辦法。“如果不能遏制中國(guó)品牌新能源車發(fā)展勢(shì)頭，就加入他們，制定切實(shí)有效的應(yīng)對(duì)戰(zhàn)略，抬高自身標(biāo)準(zhǔn)來(lái)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)不斷加碼的競(jìng)爭(zhēng)。”
梅松林分析稱，中國(guó)市場(chǎng)多種新能源車技術(shù)交相輝映，各領(lǐng)風(fēng)騷若干年，市場(chǎng)的焦點(diǎn)正從純電動(dòng)轉(zhuǎn)向插混和增程，主流消費(fèi)者還是有補(bǔ)能焦慮。
仍靠混動(dòng)車提升銷量
盡管大眾、豐田、現(xiàn)代等跨國(guó)車企在中國(guó)市場(chǎng)已升級(jí)電動(dòng)化戰(zhàn)略，但混動(dòng)車型在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下仍具有競(jìng)爭(zhēng)力。
梅松林指出，無(wú)論是國(guó)際市場(chǎng)還是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，主流消費(fèi)者偏好重回到了混動(dòng)和增程。
2023年，國(guó)內(nèi)插電混動(dòng)車增速已遠(yuǎn)超純電動(dòng)車。據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年國(guó)內(nèi)純電動(dòng)汽車銷量約514.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)僅21%，而插電混動(dòng)車銷量約259.35萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)達(dá)82.5%。
跨國(guó)車企也仍靠混動(dòng)車賺錢。豐田和雷克薩斯汽車2023財(cái)年（2023年4月至2024年3月）全球銷量約為1030.95萬(wàn)輛，混合動(dòng)力汽車全球銷量約為355.76萬(wàn)輛，占全球銷量近35%，純電動(dòng)車銷量?jī)H為11.67萬(wàn)輛，僅占全球銷量約1.1%。
消費(fèi)者偏愛(ài)混動(dòng)車的原因，顯然與里程焦慮有關(guān)。
由于充電設(shè)施的不完善、消費(fèi)者對(duì)續(xù)航里程的擔(dān)憂等因素，混動(dòng)車型在滿足消費(fèi)者需求方面仍具有優(yōu)勢(shì)。
在梅松林看來(lái)，得益于動(dòng)力電池技術(shù)的快速發(fā)展，純電動(dòng)車的續(xù)航里程在短短幾年內(nèi)超過(guò)了500公里。然而，續(xù)航里程不斷增加并不能打消主流消費(fèi)市場(chǎng)的補(bǔ)能顧慮，即便是以純電動(dòng)為代表的中國(guó)新能源車市場(chǎng)也不能改變這一趨勢(shì)，導(dǎo)致中國(guó)本土和跨國(guó)車企都在主動(dòng)迎合這一趨勢(shì)。
因此，跨國(guó)車企不能把全部希望寄托在純電動(dòng)車型上。大眾汽車告訴時(shí)代周報(bào)記者，大眾汽車集團(tuán)（中國(guó)）將推進(jìn)燃油車陣容向混動(dòng)化轉(zhuǎn)型。集團(tuán)正在各細(xì)分市場(chǎng)豐富其產(chǎn)品組合。大眾的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于豐富的產(chǎn)品組合和靈活性，為客戶提供內(nèi)燃機(jī)車型、插電式混合動(dòng)力車型及純電動(dòng)車型，可以有針對(duì)性地滿足客戶需求。
此外，混動(dòng)車型的制造成本相對(duì)較低，這使得跨國(guó)車企在保持價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，能夠提升銷量和市場(chǎng)份額。并且，混動(dòng)車型在燃油經(jīng)濟(jì)性和動(dòng)力性方面也表現(xiàn)出色。
從混動(dòng)“紅海”中突圍
當(dāng)前，多家跨國(guó)車企已陷入國(guó)內(nèi)混動(dòng)“紅海”，未來(lái)將持續(xù)面對(duì)理想、問(wèn)界、比亞迪等車企旗下增程車、混動(dòng)車的挑戰(zhàn)。
據(jù)懂車帝數(shù)據(jù)，在近半年的國(guó)內(nèi)插電混動(dòng)銷量榜上，比亞迪秦PLUS DM-i、宋Pro DM-i、宋PLUS DM-i等車型長(zhǎng)期占據(jù)前三名，而邁騰GTE、帕薩特PHEV等車型均排名30名以外，單月銷量大多在幾百輛。
增程車方面，據(jù)懂車帝數(shù)據(jù)，問(wèn)界M7、理想L7、理想L9等車型長(zhǎng)期占領(lǐng)銷量榜前三，合資品牌則鮮有上榜。
不過(guò)，梅松林認(rèn)為，相比于純電動(dòng)，跨國(guó)車企在混動(dòng)方面更具優(yōu)勢(shì)，開(kāi)發(fā)混動(dòng)技術(shù)的時(shí)間較早，跨國(guó)車企大多有較成熟的混動(dòng)車型，并在多個(gè)市場(chǎng)取得較好的銷量。如能充分利用中國(guó)高效的供應(yīng)鏈，他們的混動(dòng)車型較有競(jìng)爭(zhēng)力，畢竟混動(dòng)車型更接近于傳統(tǒng)燃油車，而燃油車是跨國(guó)車企的基盤(pán)和優(yōu)勢(shì)。
一位大眾汽車內(nèi)部人士對(duì)時(shí)代周報(bào)記者表示，日系的微混和多檔DHT的強(qiáng)混，是很好的過(guò)渡方案，事實(shí)也證明，比純電更容易提升銷量。
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